繼中國(guó)重工重組方案出臺(tái)后，又一個(gè)重量級(jí)整體上市方案塵埃落定——在中秋節(jié)前最后一個(gè)交易日，美的集團(tuán)整體上市的靴子終于落地，股票將于今日上市交易。

    由于停牌前公司股價(jià)因整體上市連續(xù)大漲，而在高位不斷有機(jī)構(gòu)席位大舉套現(xiàn)，在利好消息最終兌現(xiàn)后，復(fù)牌后的美的集團(tuán)股價(jià)或?qū)⒊袎骸２贿^，鑒于近期市場(chǎng)熱衷炒作各種題材概念股，與美的集團(tuán)相關(guān)的概念股，如小天鵝（000418，收盤價(jià)9.06元）、上風(fēng)高科（000967，收盤價(jià)7.13元）等，投資者可保持關(guān)注。

    今日上市交易

    美的集團(tuán)最新公告提示，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)核準(zhǔn)，9月17日美的集團(tuán)完成對(duì)美的電器以1：0.3447的吸收換股，并將在今日以44.56元/股的開盤參考價(jià)上市交易，證券簡(jiǎn)稱為“美的集團(tuán)”，證券代碼為“000333”，上市交易首日不設(shè)漲跌幅限制。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此前美的集團(tuán)持有美的電器41.17%股權(quán)，位列第一大股東；此次整體上市后，美的控股仍將以35.49%的股權(quán)占比控股上市公司。此外，鼎暉系多家子公司將分列美的集團(tuán)第四、第六、第七大股東。

    資料顯示，此次資產(chǎn)重組，美的集團(tuán)將發(fā)行6.86億股A股股份，發(fā)行市盈率為10倍，發(fā)行價(jià)格為44.56元，整體上市涉及900億元，集團(tuán)旗下大家電、小家電、電機(jī)、物流等業(yè)務(wù)將打包上市。

    美的集團(tuán)今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入660億元，同比增長(zhǎng)14%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)26.5億元。按照營(yíng)業(yè)收入排名，集團(tuán)整體上市后將超越青島海爾（600690，前收盤13.32元）、格力電器（000651，收盤價(jià)25.83元）等，成為A股市場(chǎng)最大的白色家電上市公司。

    值得注意的是，就在美的電器整體上市復(fù)牌前一周，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手青島海爾上周五也發(fā)布了因籌劃重大事項(xiàng)停牌的公告。

    多家券商研究報(bào)告指出，整體上市有助于促進(jìn)美的規(guī)范運(yùn)作，更好地發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)部的協(xié)同效應(yīng)。集團(tuán)實(shí)現(xiàn)69億元?dú)w屬于上市公司凈利潤(rùn)的目標(biāo)確定性較強(qiáng)，超預(yù)期的可能性很大。

    對(duì)此，美的集團(tuán)對(duì)外也表示出了足夠的信心。美的集團(tuán)董事長(zhǎng)方洪波強(qiáng)調(diào)，此次整體上市是美的未來(lái)穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，美的家電業(yè)務(wù)及配套的電機(jī)、物流業(yè)務(wù)在一個(gè)上市主體下，可最大化實(shí)現(xiàn)資源的共享，成為一個(gè)整合型的企業(yè)，并形成持續(xù)有效的治理管控機(jī)制，可以支撐美的實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)的增長(zhǎng)。

    首日股價(jià)或承壓

    需要注意的是，雖然美的控股及多位自然人或法人股東承諾，在未來(lái)3年、1年或者半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓相應(yīng)股票，但在上市首日，美的集團(tuán)股價(jià)仍可能承受壓力。

    今年4月初，美的電器對(duì)外公告，集團(tuán)擬吸收合并公司股票并整體上市，復(fù)牌后其股價(jià)曾在4個(gè)交易日內(nèi)漲幅超過40%。但是從多日盤后交易信息中不難發(fā)現(xiàn)，伴隨公司股價(jià)的連續(xù)暴漲，多家機(jī)構(gòu)席位持續(xù)在漲停板上減持公司股票。

    此外，按照美的集團(tuán)1：0.3447的換股方案，以及美的電器8月14日14.02元/股的收盤價(jià)計(jì)算，原美的電器股東持有美的集團(tuán)股票的成本為40.67元/股，較其CYE上市交易首日44.56元/股的參考價(jià)有10%左右的浮盈空間。

    有市場(chǎng)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者指出，盡管美的集團(tuán)自身股價(jià)可能承壓，但在當(dāng)前市場(chǎng)熱衷炒作題材概念的大環(huán)境下，一些與美的相關(guān)的個(gè)股仍值得關(guān)注。如美的集團(tuán)目前持有小天鵝35.3%股份；上風(fēng)高科第一大股東為盈峰投資控股集團(tuán)（持股40.21%），其實(shí)控人何劍鋒是美的集團(tuán)實(shí)控人何享健之子。

    資料顯示，上風(fēng)高科現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)包括漆包線銷售、風(fēng)機(jī)及配件業(yè)務(wù)等，持有華夏幸福1.19%的股權(quán)，并參股浙江上虞農(nóng)村合作銀行、丹東銀行等。

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